越南,任人宰割|地球知识局

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据说地球人民都关注分享我局了(⊙v⊙)

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NO.2226-越南任人宰割

作者:豆腐乳

校稿:朝乾 / 编辑:金枪鱼

今年第一季度,越南货物出口额为891亿美元,同比增长13.4%。看到这个数字,有人惊呼:越南一季度出口额首次超过深圳了!

然而事实并非如此,早在2019年,越南全年出口额就已经超过了深圳,这几年深圳也没有反超。

从被深圳超过,到反超深圳

一个国家和一个城市的比较

(图:shutterstock)▼

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实际上,产业链转移到越南,已经持续多年了。

以电子产业为例,今年一季度越南电话和电子零部件出口额142.3亿美元,计算机电子产品及零部件出口额130.5亿美元,在越南出口中占有重要地位。电子产业转移到越南,成长到这个规模,绝不是一朝一夕就能办到的,而是多个国家和地区、产业链上下游多个企业之间复杂博弈的结果。

改革开放这条路,越南也已经走了30余年

建立自己的产业优势,是这个东南亚国家一直的愿景

让“越南制造”走向世界,(图:壹图网)▼

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贸易战加速电子产业转移到越南

就在越南出口额超过深圳的2019年,苹果在越南试生产AirPods。

苹果是消费电子领域高端产品典范。苹果产品质量要求高,所需零部件多,工序复杂,所以其供应链上有着分布在世界各地的二百多家企业,其供应链管理极其复杂。

苹果从全球订购零部件,然后再外包给生产商

在中国,通常意味着是富士康工厂(图:ifixit)▼

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为什么苹果会在这一年选择越南?

越南确实具有较低的劳动力成本,而且越南离中国很近,苹果生产所需的很多零部件来自中国,运输便捷。生产出来的电子产品也可以就近销往中国。

中国是苹果的关键市场,就近生产就近销售挺好▼

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在苹果之前,三星就已经在越南深耕十多年。因为种种原因,三星手机在中国市占率大幅下滑,2019年三星关闭了最后一间在中国的手机工厂。与此同时,在越南,三星还有8个厂房。越南已经形成了较为完整的产业链。

由于NOTE系列的爆炸隐患和针对中国的区别售后

三星亲手给自己在中国市场盖上了棺材盖

(图:壹图网)▼

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把跨国企业推向越南的,还有特朗普的大手。特朗普给中国产品加关税,让很多原本在中国生产的跨国企业考虑将产业链迁出中国,以方便向美国出口产品。

这些跨国企业,都明白狡兔三窟的道理。

此外,疫情初期中国执行了严格的防疫政策

一些商品的进出口变得困难,产能受限

(图:shutterstock)▼

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2019年底疫情爆发后,美国政府更是上蹿下跳地想让产业链从中国撤离。

2020年4月,白宫经济委员会主任拉里·库德洛在接受福克斯商业频道采访中称,可以全额报销美国在华公司从中国撤离的搬家成本。

尽管美国试图重组全球产业链

但他也明白自己国内不可能掌握所有产业类型

自己做不到,中国也别想(图:shutterstock)▼

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这年夏天,美国在台协会的几名官员拜访了一家苹果公司的主要供应商的台北总部。他们提出了让这家公司难以回答的问题:

“为什么你们不把更多的产能转移到中国大陆之外?为什么你们还不赶快行动?”

甚至有点气急败坏。

这些企业都很害怕,毕竟得罪美国政府的结果不妙。

台积电原本计划在南京扩大产能

试图设置7nm制程生产线

特朗普亲自出马搅黄,施压台积电去美国设厂

(图:Flickr)▼

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2020年7月,欧菲光被美国纳入“实体清单”,后来苹果就停止了和欧菲光的合作。欧菲光股价也从2020年7月最高时的23.62元,一路下跌到了现在不到6元

苹果终止了和欧菲光的合作后,摄像头模组供应商仅剩下LG Innotek和夏普两家,其中不少产能就在越南,从结果看,越南为苹果提供的摄像头模组比例提升了。

鹬蚌相争,渔翁得利,越南这波是稳赚不赔

(图:shutterstock)▼

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而2019年苹果在越南试生产AirPods,则可能是因为AirPods需求大增,需要扩大产能。而在贸易战背景下,部分产能就要布局在越南,以规避关税甚至制裁,分散风险。

至于越南的这部分产能,早在2018年,歌尔声学就已经开始准备在越南建厂,立讯精密也承接了部分产能,这两家都是中国公司,也会跟着苹果产业链走。

苹果CEO库克把苹果的库存期从30天缩短到2天

靠的就是对全球供应链的重组改革

(图:inf.news)▼

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疫情曾经让电子产业从越南流出

2020年,越南疫情控制得还不错,电子产业在越南生产还比较顺利。

然而2021年德尔塔毒株肆虐东南亚,连防疫一向做得不错的越南也控制不住了。

越南一度防疫十分成功

德尔塔却着实让越南破防了一波

(图:shutterstock)▼

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一开始越南对工厂采取了严格的封控措施,但大量工人逃回家乡,病毒迅速在全国扩散。而封控措施和病毒传播、工人跑路,都会耽误工业生产。2021年8月,越南制造业PMI指数仅为40.2%,大幅低于荣枯线。

转移到越南的电子产业也受到了严重影响。截至2021年9月,越南已有超过4万家工厂停工,仅胡志明市就有1.2万多家工厂停工,其中大多数为电子、手机制造企业。

上班“玩手机”的日子一去不返

(图:shutterstock)▼

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2021年8-9月,三星把两条零部件生产线从越南迁回韩国。

苹果本来在越南生产AirPods 3,2021年越南疫情严重后,苹果又将AirPods 3的生产挪回中国

而去年苹果的重头戏,iPhone13的发售,也受到了全球供应链紊乱的影响。

疫情时期,苹果对中国制造的信心还是很强的

(图:壹图网)▼

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由富士康组装的iPhone数量约占全球总量的60%,而富士康的生产重地郑州2021年7月遭受洪灾,富士康为了赶时间生产,赶紧招工,新人入职奖金甚至提到了一万元以上。

但富士康招满人准备大干一场时,竟然遇到了零部件缺货。2021年国庆节富士康郑州工厂罕见地放了5天假。

“富士康都放假了,厂花也回家了,爷的青春结束了”

(图:壹图网)▼

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这是由于疫情影响,不少零件卡在了东南亚,比如半导体封装测试很多是在马来西亚做的,马来西亚受疫情影响,工厂关闭做不了封测,芯片也运不出去。又比如摄像头模组,因为欧菲光被踢出苹果供应链,越南为苹果提供的摄像头模组比例提升,此时却因疫情关闭工厂,摄像头模组供应不上了。

全球化的进程显而易见得被打断

疫情时代让人们的视野也都产生了变化

(图:shutterstock)▼

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苹果只好又在2021年底让闻泰科技供应摄像头模组。

而闻泰科技摄像头模组业务正是从欧菲光收购来的,这是因为欧菲光上了实体清单,只好把这业务卖给了闻泰科技。这就等于兜兜转转,这部分摄像头模组业务又回中国了。

从苹果全球供应链大致分布 ▼

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正是因为去年包括越南在内的全球供应链出现了紊乱状况,iPhone13出现了缺货现象。

后来奥密克戎毒株侵袭,越南放松了隔离措施,工业生产恢复。苹果并没有放弃布局越南。最近苹果CEO库克与越南总理会面,希望在越南继续扩大供应链。

造手机的产能≠造苹果手机的产能

(图:壹图网)▼

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而在越南投资的苹果供应链企业有很多,光是中国大陆的就有立讯精密、歌尔股份、裕同科技、蓝思科技、领益智造、美盈森等。

目前在越南运转的苹果产业链,很大程度上就是这些中国企业投资建立的。

越南人能安稳地进电子厂打工吗?

现在电子产业这口饭,越南吃得很香。

疫情前,三星越南有限公司出口总额就占据越南出口总额近25%,不知道的还以为这是韩国呢。

苹果这几年又拉着产业链企业布局越南,越南现在已经有31家公司的16万人为苹果生产iPhone、AirPods、iPad、HomePodmini、MacBook等设备。

苹果的活儿,对越南来说是多多益善

(图:图虫创意)▼

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但需要注意的是,这些在越南布局的电子企业,大多数都是外资企业,越南还没有成长出类似立讯精密这样的本土代工企业。

要知道,做立讯精密这样的苹果代工企业,都是很有技术含量的,越南本土企业做不到。

就连这些外资企业在越南进行加工,每年也要进口约500亿美元的电子零部件,本土企业能提供的零部件实在是太少了。

越南本土制造业依然是外资代工厂为主

苹果的高端芯片业务则是由台积电这样的企业负责

(图:shutterstock)▼

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这就意味着,越南在电子厂打工,也要看跨国公司的脸色。但跨国公司都是花心的,绝不会把鸡蛋放在同一个篮子里。

像苹果还在印度进行了布局,2020年,苹果在印度的生产线已经制造苹果iPhone 11了,据估计去年印度制造了全球3.1%的iPhone手机。

为了不被印度等其他国家抢走电子产业,越南只能想办法继续保持其产业链上的优势。

相比于印度,越南目前还算能稳住土地和劳动力的优势

当然,印度的“对手”也远远不止于越南

(图:壹图网)▼

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但越南的优势里,劳动力价格和土地价格都在不断上涨。像2021年越南城市中心房价突破2800 美元/平米,简直达到了中国二线城市的水平。

而越南在基础设施上还有不少劣势,如高速公路不足,越南这样一个版图狭长的国家,2021 年前后高速公路密度仅约中国的20%。此外,越南发电量也常年有缺口。

发达的物流是实体贸易的根本

京东做电商也是以此取胜(图:壹图网)▼

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在优势逐渐淡化、劣势没有充分扭转的时候,越南这样高度依赖外资的经济体,还是有很多风险的。稍有风吹草动,外资都有可能跑路,就像2021年部分产能因为疫情影响,从越南转移到其他国家。

未来越南还要面对可能出现的疫情、全球供应链失调、金融危机、地缘冲突等风险,继续发展的路上并不轻松,电子产业保持都难,产业升级更是难上加难。

从第一产业到完善的第二产业

移植外企生产线只是开端,后面的路还很远

(图:shutterstock)▼

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5月越南进出口数据又出来了,货物贸易逆差高达17.3亿美元,可见越南的情况远没有网上有些人说的那么好。

不管怎么样,越南的电子产业已经有一定底子了,未来虽然艰难,但毕竟有盼头了。我们还是希望越南继续发展的,毕竟在区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)框架下,一个繁荣的越南对中国也有好处,是产业链上互补的伙伴,也有可能培育成我们的市场。

参考文献:

1.苹果的供应链烦恼-新华网 http://xinhuanet.com/techpro/20220214/e77ef85a861f4e5e95f84a73cce027da/c.html

2.“全额报销”,白宫首席顾问表示想资助美国公司撤离中国[视频]_界面新闻 https://www.jiemian.com/video/AGQCOAhnB2cBPVVj.html

3.最前线 | 疫情打乱越南工厂计划,AirPods 3 移回国内生产-36氪 https://www.36kr.com/p/1362612906427776

4.越南一季度出口额首超深圳?其实2019年就开始领先了|界面新闻 https://www.jiemian.com/article/7370484.html

5.苹果产业链出走越南,“越南制造”能否华丽转身?_亿欧 https://www.iyiou.com/news/20190718105935

6.创下苹果最长等待期,iPhone13系列缘何如此缺货?_ 证券时报网 https://news.stcn.com/sd/202109/t20210930_3734101.html

7.苹果供应链风向衍变 果链公司“越南开花”|越南_新浪财经_新浪网 https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-05-27/doc-imizirau5098955.shtml

8.欧菲光被“剔”,“果链”瑟瑟发抖|欧菲光|苹果产业链|苹果_新浪科技_新浪网 https://finance.sina.com.cn/tech/2021-03-22/doc-ikkntiam6069964.shtml

9.三星集团成为越南最大投资商 https://zh.vietnamplus.vn/三星集团成为越南最大投资商/103075.vnp

10.向越南产业转移,对中国影响有多大_观点频道_财新网 https://opinion.caixin.com/2022-05-19/101887132.html

11.计算机行业周报:越南能承接智能制造供应链吗?__新浪财经_新浪网 http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/705938624706/index.phtml

12.越南电子产业发展快但国产化率还较低 http://vn.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202205/20220503310942.shtml

13.东南亚多国疫情亮红灯 三星、苹果上游工厂被迫减产 https://www.cls.cn/detail/758428

14.苹果寻求在南亚和东南亚建立新生产基地:印度和越南获更多关注 https://www.cls.cn/detail/1022203

*本文内容为作者提供,不代表地球知识局立场

封面:shutterstock

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